科學城投資集團擬發(fā)行2年期美元可持續(xù)發(fā)展債券，初始指導價4.95%區(qū)域

科學城投資集團擬發(fā)行2年期美元可持續(xù)發(fā)展債券，初始指導價4.95%區(qū)域
2026年03月10日 17:05 久期財經
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久期財經訊，科學城(廣州)投資集團有限公司(Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，簡稱“科學城投資集團”)擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：科學城(廣州)投資集團有限公司

發(fā)行人評級：惠譽：BBB 穩(wěn)定，中誠信亞太:Ag- 穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：BBB/Ag-(惠譽/中誠信亞太)

類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：美元

期限：2年期

初始指導價：4.95%區(qū)域

交割日：2026年3月13日

控制權變更回售：101%

資金用途：根據(jù)審查登記證書和可持續(xù)金融框架，對現(xiàn)有離岸債務進行再融資

其他條款：港交所和MOX澳交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

獨家全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人及聯(lián)席賬簿管理人：國泰君安國際(B&D)

聯(lián)席牽頭經辦人及聯(lián)席賬簿管理人：中國銀河國際、興證國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、龍石資本、廣發(fā)證券香港、華夏銀行香港分行、工銀國際、浦發(fā)銀行香港分行

獨家可持續(xù)發(fā)展結構顧問：國泰君安國際

第二方意見提供人：標普

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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