萊州財金投資擬發(fā)行3年期美元債券，最終指導(dǎo)價5.9%

萊州財金投資擬發(fā)行3年期美元債券，最終指導(dǎo)價5.9%
2026年03月10日 15:32 久期財經(jīng)
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久期財經(jīng)訊，萊州市財金投資有限公司(Laizhou Finance Investment Co., Limited，簡稱“萊州財金投資”，聯(lián)合國際：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)

條款如下：

發(fā)行人：萊州市財金投資有限公司

發(fā)行人評級：聯(lián)合國際：BBB 穩(wěn)定

類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：美元

期限：3年期

最終指導(dǎo)價： 5.9%

交割日：2026年3月13日

控制權(quán)變更回售：101%

資金用途：根據(jù)發(fā)改委證書，償還發(fā)行人中長期離岸債券本金

其他條款： MOX澳交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人：中泰國際(B&D)

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、中國銀河國際、申萬宏源(香港)、東吳證券(香港)、國金證券(香港)、廣發(fā)證券(香港)、國泰君安國際、招銀國際、東方匯財證券、光銀國際、興業(yè)銀行香港分行、淞港國際證券、國投證券香港、霽海國際證券、山證國際

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

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