工商銀行香港分行擬發(fā)行3年期美元債券，初始指導(dǎo)價SOFR+100bps區(qū)域

工商銀行香港分行擬發(fā)行3年期美元債券，初始指導(dǎo)價SOFR+100bps區(qū)域
2026年03月09日 17:18 久期財經(jīng)
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久期財經(jīng)訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，穆迪：A1 負(fù)面)香港分行擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的浮動利率債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：中國工商銀行股份有限公司香港分行

發(fā)行人評級：標(biāo)普：A 穩(wěn)定，穆迪：A1 負(fù)面

預(yù)期發(fā)行評級：A1(穆迪)

類型：高級無抵押、浮動利率、歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)計劃

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：美元

發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：SOFR+100bps區(qū)域

資金用途：一般公司用途

交割日：2026年3月16日

其他條款：港交所、倫敦交易所和盧森堡交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：工銀亞洲、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國銀行、東方匯理、匯豐銀行(B&D)

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、法國巴黎銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、光大銀行香港分行、中國銀河國際、中金公司、民生銀行、中信建投國際、中信證券、招商銀行、德意志銀行、高盛亞洲、國泰君安國際、華夏銀行香港分行、華泰國際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行

清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

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