中海油田服務擬發行3年期人民幣債券，初始指導價2.45%區域

中海油田服務擬發行3年期人民幣債券，初始指導價2.45%區域
2026年03月09日 17:12 久期財經
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久期財經訊，中海油田服務股份有限公司(China Oilfield Services Limited，簡稱“中海油田服務”，02883.HK，601808.SH)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：COSL Singapore Capital Ltd.

擔保人：中海油田服務股份有限公司

擔保人評級：穆迪：A3 穩定,惠譽：A- 穩定

預期發行評級：A3 / A-(穆迪/惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規則：Reg S

幣種：人民幣

規模：人民幣基準規模

期限：3年期

初始指導價：2.45%區域

交割日：2026年3月16日

資金用途：根據適用的中國法律法規，對現有債務進行再融資，并用于一般企業用途

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：中銀國際、中信證券(B&D)、摩根大通

聯席賬簿管理人：農銀國際、農業銀行香港分行、中國銀行香港、交通銀行、建銀亞洲、興證國際、中金公司、中信建投國際、花旗集團、招銀國際、招商永隆銀行、高盛亞洲、工銀國際

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