深圳市政府擬發行多系列人民幣高級債券

深圳市政府擬發行多系列人民幣高級債券
2025年09月19日 11:31 久期財經
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久期財經訊，中華人民共和國廣東省深圳市人民政府(Shenzhen Municipal People's Government, Guangdong Province,the People's Republic of China、簡稱“深圳市政府”)擬發行Reg S、以人民幣計價的2年期/5年期大灣區主題可持續發展/10年期社會責任高級無抵押債券。(MANDATE)

上述高級無抵押債券擬于香港特區發行，預期發行評級為無評級。其5年期大灣區主題可持續發展債券和10年期社會責任債券將根據發行人的綠色、藍色、社會責任和可持續發展金融框架發行，并已獲得香港品質保證局頒發的預發行階段證書。

本次發行已委托中國銀行、中金公司、匯豐銀行、建銀亞洲、交通銀行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，工銀亞洲、農業銀行香港分行、興業銀行香港分行、摩根大通、中信銀行國際、花旗集團、中信證券、浙商銀行香港分行、招商永隆銀行、國泰君安國際、瑞穗證券、海通國際、浦發銀行香港分行、中國銀河國際、光大銀行香港分行、申萬宏源香港、上銀國際、民生銀行香港分行、華泰國際、華夏銀行香港分行、興證國際、國都證券香港擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，中國銀行香港擔任B&D，中國銀行擔任綠色、社會責任和可持續發展結構顧問。

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