天長農(nóng)業(yè)發(fā)展發(fā)行1000萬美元債券，息票率6.99%

天長農(nóng)業(yè)發(fā)展發(fā)行1000萬美元債券，息票率6.99%
2025年09月19日 11:18 久期財經(jīng)
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久期財經(jīng)訊，天長市農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(Tianchang Agricultural Development Co Ltd，簡稱“天長農(nóng)業(yè)發(fā)展”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：天長市農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：美元

規(guī)模：1000萬美元

期限：3年期

初始指導價：7.2%區(qū)域

最終指導價：6.99%

息票率：6.99%

收益率：6.99%

發(fā)行價格：100

交割日：2025年9月23日

到期日：2028年9月23日

資金用途：用于項目建設(shè)和補充運營資本

控制權(quán)變更回售：101%

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：興證國際(B&D)

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東吳證券香港、申萬宏源香港、一盈證券、淞港國際證券、長江證券香港、國都證券香港、霽海國際證券

清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

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