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2026年第一次“IFOA家族辦公室架構師”資格認證考試通知

2026年03月06日 10:23 看點資訊

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“IFOA家族辦公室架構師”專業資格（水平）考試是美國私人財富管理協會根據《家族辦公室架構師職業技能等級》（T/CASME 1598—2024）組織的專業能力考試。

“IFOA家族辦公室架構師”中國區考試采取“考前培訓輔導+全國統一考試”模式，考生根據《家族辦公室架構師職業技能等級》（T/CASME 1598—2024）要求進行培訓輔導（線上或線下均可），考生須完成全部培訓學時方可申請參加考試。

考生使用美國私人財富管理協會北京代表處編寫的《私人財富管理實務操作》考試教材進行學習，使用中文參加培訓及考試。

2026年全國統一考試時間：3月21日、6月20日、9月19日、12月19日，考試等級IFOA（標準級）和SFOA（高級），具體安排通知如下：

一、報考條件和要求

1.考生報考資格不受年齡、戶籍及職業的限制。

2.考生須符合《家族辦公室架構師職業技能等級》（T/CASME 1598—2024）申報要求。

3.IFOA考試方案根據《家族辦公室架構師職業技能等級》（T/CASME 1598—2024）和《私人財富管理實務操作》考試教材內容制定，作為IFOA培訓、考試、認證的依據。要求考生能根據考試大綱、考試教材，通過自學+考前培訓輔導（線上或線下）的形式，完成備考，并通過IFOA相應級別的測評考核。

4.IFOA考試施行考生網上自主報名和打印（下載）準考證，考生應密切關注美國私人財富管理協會北京代表處發布的考試通知。

5.考生報名可使用的有效身份證件包括：居民身份證（含臨時身份證）、護照、港澳臺居民居住證、港澳居民來往內地通行證、臺灣居民往來大陸通行證。考生應注意，考試時所持身份證件必須與報名時一致，證件不一致者不允許參加考試。

6.考生報名時應按規定步驟注冊、填寫個人身份信息、地址、電話（證書郵寄以此為準），上傳考生本人正面免冠證件照（2寸）、身份證、學歷證等申報資料。信息不準確或格式不符合要求可能會導致考生無法正常報名、考試，并影響成績和證書的發放，報名結束，信息不能修改。

二、考試安排

考試區域：中國區

考試形式：大數據云考試（機考）

考試題型：單項選擇200題，每題1分，及格150分，滿分200

考試類型：專業知識綜合考試（單科）

考試時間：3月21日，上午 09:00 -- 12:00（0.5天）

考試內容：家族治理、家族慈善、家族信托、繼任規劃、稅務、資產配置【基礎（專業）知識+法律法規】

三、考試報名

2026年3月9日9:00至3月15日22:00，考生可通過美國私人財富管理協會北京代表處網上報名系統提交報名信息，網址：www.pwma.org.cn，點擊考試報名入口，注冊、填寫報名信息并按要求上傳照片、身份證、學歷證等資料。自行選擇申報級別，點擊確認信息，提交完畢自動生成準考證，在報名記錄下載準考證。認真閱讀準考證考試須知，按要求規范參加考試。

特別提醒：考試系統不支持蘋果電腦自帶瀏覽器，建議下載360瀏覽器Mac版本登錄考試系統，下載地址：https://browser.360.cn/ee/mac/index.html

四、成績公布

考試結束，自動顯示成績（合格成績以人工閱卷認定為準），10個工作日后可登錄美國私人財富管理協會官網：www.pwma.org.cn或高盛博雅小程序查詢考試成績，25個工作日內郵寄證書。

五、成績復核

考生如對本人成績有異議，可自考試成績發布之日起5個工作日內，向美國私人財富管理協會北京代表處提出復核申請，復核結果為最終結果，不予再次復核。

六、證書核發

考生通過考試且成績合格，可獲得由美國私人財富管理協會注冊、簽發的“家族辦公室架構師”對應考試等級的國際注冊專業資格證書。

七、補考

考試有效期2年（報名繳費時間為準），未通過考試的考生可重復申請補考，不限制補考次數，補考費500元/次。