2025年09月19日,道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下簡稱“道生天合”、“公司”)進行了首次公開發行股票并在主板上市招股意向書的公告,此番IPO中,道生天合的保薦人(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司,承銷方式為余額包銷。發行人律師為北京市金杜律師事務所;審計機構為天健會計師事務所(特殊普通合伙);預計發行日期為2025 年9月29日。

本次公開發行股份13,188.00萬股,公司股東不公開發售股份,公開發行的新股為本次發行后總股本的20%。擬上市證券交易所和板塊為上海證券交易所主板,發行后總股本為65,940.00萬股。
發行前每股凈資產3.59元/股(按2025年6月30日經審計的歸屬于母公司的所有者權益除以本次發行前總股本計算;發行前每股收益0.26元/股(按2024年經審計的扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
發行方式為本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。
發行對象為符合資格的參與戰略配售的投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者等,但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外。
發行人高級管理人員和核心員工通過中信建投基金-共贏 55 號員工參與戰略配售集合資產管理計劃參與本次公開發行的戰略配售,參與戰略配售數量不超過本次公開發行股票數量的 10%,即1,318.80 萬股;同時,參與認購金額合計不超過6,935.00萬元。上述資產管理計劃本次獲得配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起12個月。

道生天合成立于2015年6月,總部位于中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區。公司是一家致力于新材料的研發、生產和銷售的國家級高新技術企業,公司產品圍繞環氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機硅等高性能熱固性樹脂材料,形成了風電葉片用材料、新型復合材料用樹脂和新能源汽車及工業膠粘劑三大系列產品,主要為風電、新能源汽車、儲能、氫能等新能源領域,以及航空、油氣開采、電力、模具制造等領域的國內外客戶提供系列化、差異化和精細化的新材料產品綜合解決方案。
通過持續自主研發和技術創新,公司風電葉片用環氧樹脂產品已經基本實現了對主流風機葉型的全覆蓋,2024年公司“風電葉片用環氧樹脂系列”銷量14.31萬噸,公司“風電葉片用結構膠”銷量1.52萬噸;根據中國石油和化學工業聯合會出具的說明函,2022-2024年公司“風電葉片用環氧樹脂系列”銷量位居全球首位。同時,公司“風電葉片用結構膠”銷量位居國內第2、全球第3。

此番公司募資用于年產5.6 萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復合材料樹脂系統項目和償還銀行貸款,擬投入募集資金達69,355萬元。
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