工信部長親自出席，高規(guī)格儲(chǔ)能“反內(nèi)卷”會(huì)議透露出四大信號(hào)

當(dāng)前，儲(chǔ)能行業(yè)正熱得發(fā)燙：海內(nèi)外市場需求持續(xù)火爆，訂單紛至沓來；產(chǎn)業(yè)鏈上下游一片繁忙，產(chǎn)線晝夜不停、滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)；電芯價(jià)格接連上漲但仍“一芯難求”，甚至有系統(tǒng)集成商到電芯廠商門口蹲守?fù)屫洝?/font>

然而，繁榮背后行業(yè)存在的各種“頑疾”一點(diǎn)沒少，投資過熱、產(chǎn)能過剩、價(jià)格內(nèi)卷，無一不在透支著行業(yè)的未來。儲(chǔ)能行業(yè)如何才能走上高質(zhì)量發(fā)展道路，是全行業(yè)共同關(guān)注并期待早日找到答案的大問題。

華夏能源網(wǎng)&華夏儲(chǔ)能獲悉，11月28日，工信部召開動(dòng)力和儲(chǔ)能電池行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，主題直指行業(yè)非理性競爭問題。座談會(huì)規(guī)格非常之高，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成親自出席并講話，部黨組成員、副部長辛國斌主持會(huì)議，寧德時(shí)代、比亞迪等12家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人悉數(shù)到場。

李樂成部長明確指出，要認(rèn)真落實(shí)黨中央關(guān)于綜合整治“內(nèi)卷式”競爭的決策部署，依法依規(guī)治理動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)非理性競爭。

此次會(huì)議對(duì)外傳遞了4個(gè)重要信號(hào)，每一個(gè)都直指行業(yè)“內(nèi)卷”沉疴。儲(chǔ)能行業(yè)一場反內(nèi)卷風(fēng)暴即將來臨。

信號(hào)一：電芯環(huán)節(jié)是“反內(nèi)卷”的重心

工信部某會(huì)議室，在“堅(jiān)持走中國特色新型工業(yè)化”的牌匾下，這場事關(guān)儲(chǔ)能行業(yè)未來的會(huì)議，嚴(yán)肅且重要。

華夏能源網(wǎng)&華夏儲(chǔ)能了解到，參加座談會(huì)的有比亞迪（SZ：002594）、億緯鋰能（SZ：300014）、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航（HK：03931）、容百科技（SH：688005）、恩捷股份（SZ：002812）、寧德時(shí)代（SZ：300750）、國軒高科（SZ：002074）、欣旺達(dá)（SZ：300207）、天合光能（SH：688599）、貝特瑞（BJ：920185）、天賜材料（SZ：002709）等12家企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，參會(huì)的12家企業(yè)集中在儲(chǔ)能電芯及上游材料環(huán)節(jié)，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)頭部企業(yè)幾乎全部缺席。工信部如此安排，釋放的信號(hào)非常明顯，電芯及材料環(huán)節(jié)是儲(chǔ)能“反內(nèi)卷”的重點(diǎn)。

一方面，“內(nèi)卷”最明顯的表現(xiàn)是愈演愈烈的“價(jià)格戰(zhàn)”。在儲(chǔ)能行業(yè)，“價(jià)格戰(zhàn)”正是起自電芯環(huán)節(jié)，此后才蔓延至材料及系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)。并且，電芯環(huán)節(jié)也是“價(jià)格戰(zhàn)”的重災(zāi)區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，電芯價(jià)格已經(jīng)逼近甚至跌破不少二三線電芯廠的成本價(jià)。今年一季度，儲(chǔ)能電芯中標(biāo)價(jià)已經(jīng)低至0.26元/Wh。

另一方面，“內(nèi)卷”往往伴隨著產(chǎn)能的無序擴(kuò)張。在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中，電芯環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)最為積極。今年以來，國內(nèi)頭部電芯廠商幾乎都有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作，僅在10月，先是有遠(yuǎn)景動(dòng)力40GWh儲(chǔ)能超級(jí)工廠開工，后有楚能新能源70GWh鋰電池項(xiàng)目開工。彼時(shí)，楚能新能源董事長代德明還表示，公司將用三年時(shí)間將有效產(chǎn)能從當(dāng)前的110GWh提升至500GWh以上。

同時(shí)，電芯廠商越來越多地綁定鋰電材料廠商。材料廠商通過這種方式鞏固了與電芯廠商之間的供應(yīng)協(xié)同，但也不得不“被動(dòng)”卷入擴(kuò)產(chǎn)、內(nèi)卷行列中。

工信部召集電芯頭部企業(yè)重點(diǎn)談話，無疑是看準(zhǔn)了關(guān)鍵問題，牽了儲(chǔ)能“反內(nèi)卷”的牛鼻子。可以肯定的是，要不了多久國家層面和相關(guān)協(xié)會(huì)將會(huì)有相應(yīng)措施出臺(tái)，電芯企業(yè)將在這場“反內(nèi)卷”風(fēng)暴中首當(dāng)其沖被整治。

信號(hào)二：去海外內(nèi)卷的“漏洞”將被堵上

值得注意的是，在本次座談會(huì)上工信部還把“反內(nèi)卷”指向了儲(chǔ)能海外市場，李樂成部長強(qiáng)調(diào)，要“合理有序出海”。在此前工信部推動(dòng)光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”之時(shí)并沒有提及這個(gè)問題。

實(shí)際上，儲(chǔ)能“價(jià)格戰(zhàn)”燒到海外早已是行業(yè)心照不宣的事實(shí)，海外市場早已成了中國企業(yè)自相“拼刺刀”的修羅場。

以儲(chǔ)能出海的熱門地中東為例。早在2021年，中國企業(yè)簽約沙特紅海一期儲(chǔ)能項(xiàng)目時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)的報(bào)價(jià)還在20美分/Wh。到了2024年底，中東地區(qū)儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)降到了8美分/Wh，不及三年前價(jià)格的一半。

今年9月，中國企業(yè)中標(biāo)的沙特電力公司某4GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，價(jià)格已經(jīng)低至7.3美分/Wh，而FOB價(jià)格更是在6—6.5美分/Wh之間，已經(jīng)和國內(nèi)市場價(jià)格相差不大。

海外市場低價(jià)競爭的后果是，海外業(yè)主開始向國內(nèi)儲(chǔ)能廠商反向壓價(jià)。今年年初，中國企業(yè)曾中標(biāo)阿聯(lián)酋最大光儲(chǔ)項(xiàng)目的儲(chǔ)能部分，但近期業(yè)主方卻嫌價(jià)格高，對(duì)部分項(xiàng)目又重新進(jìn)行了招標(biāo)。令人驚奇的是，新的低價(jià)中標(biāo)者果然還是來自中國。

“鷸蚌相爭、漁翁得利”這個(gè)出自中國的古語，竟然被外國人運(yùn)用得淋漓盡致，不得不讓國人汗顏。

另外，儲(chǔ)能廠商的產(chǎn)能“出海”也極為瘋狂。CESA產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫顯示，截至今年10月初，33家中國企業(yè)在海外共投產(chǎn)、在建、規(guī)劃了74座電池/儲(chǔ)能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造基地，產(chǎn)能達(dá)811GWh，其中41個(gè)項(xiàng)目已披露投資金額，總計(jì)超3871億元。如此毫不受控地卷到海外，將帶來全球市場的產(chǎn)能過剩隱患，最終還是中國人“卷”中國人。

在此背景下，工信部提出合理有序“出海”，可謂是精準(zhǔn)一擊。如果海外內(nèi)卷控制不住，最終還會(huì)外卷內(nèi)溢，讓國內(nèi)的反內(nèi)卷工作功虧一簣。

當(dāng)前，海外市場的產(chǎn)能建設(shè)也好，參與海外項(xiàng)目招標(biāo)也好，多是企業(yè)的自主行為，混亂且無序。未來，如果由工信部或相關(guān)單位出臺(tái)政策、合理引導(dǎo)，對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)海外建廠建立報(bào)批制度、對(duì)中企海外投標(biāo)建立自律機(jī)制，對(duì)行業(yè)健康發(fā)展意義重大，非常值得期待。

信號(hào)三：行業(yè)關(guān)注的“一致性”問題有望治理

工信部舉行的這次座談會(huì)，對(duì)于如何“反內(nèi)卷”不僅有宏觀的指導(dǎo)，更有針對(duì)性的細(xì)節(jié)意見。在會(huì)上，李樂成部長強(qiáng)調(diào)，要加大“生產(chǎn)一致性”和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查力度。這一要求直接擊中儲(chǔ)能行業(yè)關(guān)注的痛點(diǎn)問題。

所謂生產(chǎn)一致性，指的是同一系統(tǒng)中的所有電芯在容量、內(nèi)阻、電壓等關(guān)鍵參數(shù)上保持一致。

電芯不一致，首先將導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)容量大幅衰減。以一個(gè)裝載5000個(gè)電芯的集裝箱為例，假設(shè)每個(gè)電芯標(biāo)稱容量為1度電，若其中一顆電芯因制造偏差只能放出0.8度電，整個(gè)集裝箱的可用電量就會(huì)從5000度電驟降至4000度電，損失高達(dá)1000度電。

這種“木桶效應(yīng)”在長期運(yùn)行中會(huì)不斷放大，嚴(yán)重影響儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資回報(bào)。假如某個(gè)項(xiàng)目簽署了1GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，如果儲(chǔ)能系統(tǒng)的一致性不好，需要多配10%—15%的電池，推高了成本。在客戶預(yù)算固定的情況下，廠商只能降低單位電芯價(jià)格，壓縮利潤空間。

電芯不一致性還會(huì)顯著縮短儲(chǔ)能系統(tǒng)的循環(huán)壽命。隨著電芯大型化，單顆電芯的活性材料載量和極片厚度都會(huì)隨之增加，涂布面密度波動(dòng)性也更大，這就更容易導(dǎo)致電芯容量差擴(kuò)大。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，初始容量差每增加0.5%，5000次循環(huán)后容量差會(huì)飆升1.8%。若分選不當(dāng)，電池簇充放電時(shí)會(huì)出現(xiàn)部分電芯過充、部分過放，循環(huán)壽命直接縮短30%，增加了系統(tǒng)的維護(hù)成本與更換頻率。

雖然電芯不一致性導(dǎo)致的后果十分嚴(yán)重，但是在儲(chǔ)能市場上卻一直存在著。一些廠商更是以低價(jià)為“優(yōu)勢”來推銷這些產(chǎn)品，造成了市場上“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，也成為了儲(chǔ)能電站不敢被調(diào)用的重要原因之一。

華夏能源網(wǎng)&華夏儲(chǔ)能注意到，早在2023年，工信部等六部門發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》就提出，針對(duì)電芯衰減、不一致性提高精細(xì)化管理水平。在此次座談會(huì)上，工信部再次強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，意味著將來或有針對(duì)性的政策法規(guī)出臺(tái)，徹底解決儲(chǔ)能產(chǎn)品不一致的問題。

信號(hào)四：知識(shí)產(chǎn)權(quán)亂象將被重點(diǎn)整治

與光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”一樣，知識(shí)產(chǎn)權(quán)也是儲(chǔ)能“反內(nèi)卷”的一個(gè)重點(diǎn)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。但問題卻不容小覷，尤其是兩大亂象讓行業(yè)企業(yè)痛苦不堪：

一個(gè)亂象是，部分企業(yè)“偷盜”成性，既舍不得投入人力、物力去搞研發(fā)，又舍不得花錢去購買專利，直接去偷竊知識(shí)產(chǎn)權(quán)來獲得市場上的熱門技術(shù)。這對(duì)于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步是極為不利的。

光伏行業(yè)就留下了慘痛的“前車之鑒”。光伏產(chǎn)業(yè)在快速崛起的過程中，由于不重視核心技術(shù)研發(fā)與專利保護(hù)，模仿之風(fēng)盛行，大量企業(yè)直接抄襲，以低成本“復(fù)制”后大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)來參與競爭。這種短視行為，讓光伏行業(yè)陷入低水平價(jià)格戰(zhàn)的惡性循環(huán)。

“光伏行業(yè)的內(nèi)卷低價(jià)銷售問題、行業(yè)虧損問題，背后的重要原因是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度不足。”光伏龍頭企業(yè)天合光能的董事長高紀(jì)凡此前一針見血地指出。如此老路，儲(chǔ)能行業(yè)再也不能走了。

另一個(gè)亂象是，隨著國內(nèi)儲(chǔ)能市場競爭的加劇，有些擁有大量專利的頭部企業(yè)將專利當(dāng)著武器，隨意揮舞來打擊競爭對(duì)手。專利權(quán)被濫用，嚴(yán)重背離了專利的本來價(jià)值。這不僅不利于保護(hù)創(chuàng)新，還讓新興企業(yè)的創(chuàng)新火苗被掐滅。

近年來，儲(chǔ)能行業(yè)的專利糾紛是越來越多，頭部電芯企業(yè)間的專利訴訟接連不斷，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、珠海冠宇以及海辰儲(chǔ)能都涉及其中，這其中就有不少專利濫用的案例。不堪忍受的企業(yè)公開呼吁：行業(yè)要摒棄“產(chǎn)業(yè)霸凌，內(nèi)卷內(nèi)耗”的狹隘邏輯，把精力放在技術(shù)創(chuàng)新的突破上。

如今，儲(chǔ)能行業(yè)正走在加速發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，知識(shí)產(chǎn)權(quán)若得不到有效保護(hù)，任由侵權(quán)行為蔓延，必將重蹈光伏行業(yè)的覆轍，陷入同質(zhì)化競爭的“內(nèi)卷”困境。而如果任由一些企業(yè)濫用專利，技術(shù)創(chuàng)新的生態(tài)同樣會(huì)被污染。因此，工信部此時(shí)提出“打擊知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法行為”恰當(dāng)其時(shí)，期待知識(shí)產(chǎn)權(quán)亂象盡快得到治理。