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【績(jī)優(yōu)基金透視】鑫元基金：“數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A”近1年收益超62%

2025年以來(lái)，A股市場(chǎng)整體震蕩上揚(yáng)，部分權(quán)益類基金表現(xiàn)較為亮眼，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)與規(guī)模雙提升。

數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日（下同），鑫元基金旗下鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A近一年收益達(dá)到62.38%，遠(yuǎn)超滬深300指數(shù)收益率，而基金最新規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了翻倍式增長(zhǎng)。

截至2025年二季度末，鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合重倉(cāng)股包括海爾智家、老板電器、玲瓏輪胎、中集車輛、新寶股份等企業(yè)。

鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A：近1年凈值上漲62.38%

鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合成立于2023年7月，基金投資目標(biāo)為：主要投資于數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)證券，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20%。

截至9月18日數(shù)據(jù)顯示，近1年以來(lái)，鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A凈值上漲62.38%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期滬深300指數(shù)41.85%的收益率，同類排名居前。今年以來(lái)，基金凈值上漲達(dá)到23%。

從中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A成立以來(lái)凈值累計(jì)上漲44.05%，同類排名613/3724，而同期滬深300指數(shù)漲幅僅為18.21%。

基金經(jīng)理陸楊：動(dòng)態(tài)調(diào)整倉(cāng)位控制回撤

鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合的基金經(jīng)理為陸楊。陸楊歷任長(zhǎng)城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司權(quán)益研究員。2021年7月加入鑫元基金，歷任權(quán)益研究員、基金經(jīng)理助理。

基金經(jīng)理在中報(bào)中稱：“ 本基金上半年依然按原則投資。一季度市場(chǎng)對(duì)成長(zhǎng)板塊較為青睞，本基金取得相應(yīng)系統(tǒng)性收益后于3月減倉(cāng)。二季度在因關(guān)稅市場(chǎng)大幅下跌時(shí)，本基金依然把握了相應(yīng)機(jī)會(huì)。目前基金倉(cāng)位合理偏低且以低位生息資產(chǎn)為主。”

研究基金歷史持倉(cāng)發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)歷了“924”行情后，基金于2024年11月初大幅降低倉(cāng)位，并于12月中下提高倉(cāng)位。2025年4月，市場(chǎng)因關(guān)稅事件大幅下跌，鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合已于3月提前大幅減倉(cāng)，權(quán)益投資金額占基金總資產(chǎn)的比例由2024年末的86.53%下降至一季度末的62.34%。此時(shí)，基金擇時(shí)加倉(cāng)，并在市場(chǎng)修復(fù)后減倉(cāng)。相較于市場(chǎng)的震蕩，基金通過(guò)倉(cāng)位有效控制回撤，凈值走出了較為平滑的上漲曲線。

截至2025年二季度末，鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合權(quán)益投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為64.74%，重倉(cāng)股包括海爾智家、老板電器、玲瓏輪胎、中集車輛、新寶股份等企業(yè)，持倉(cāng)結(jié)構(gòu)主要為泛TMT，涉及電子、家電等領(lǐng)域。

陸楊旗下另一只在管的基金鑫元專精特新混合A自其接管以來(lái)階段性表現(xiàn)同樣較為亮眼，近一年回報(bào)率達(dá)到57.05%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。

（文章序列號(hào)：1958118008580870144/GJ）

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