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【A股收評(píng)】結(jié)構(gòu)性行情凸顯！鋰、光刻機(jī)、旅游板塊齊爆發(fā)

9月19日，三大指數(shù)調(diào)整，截至收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板跌0.16%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.28%。兩市超1800只個(gè)股上漲，滬深兩市今日成交額約2.32萬(wàn)億元。

鋰電上游走強(qiáng)，其中，龍頭贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）漲10%，騰遠(yuǎn)鈷業(yè)（301219.SZ）、天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、寒銳鈷業(yè)（300618.SZ）、盛新鋰能（002240.SZ）均上漲。

近期，儲(chǔ)能、固態(tài)電池板塊上漲明顯，鋰、鈷等金屬在電池等下游場(chǎng)景中應(yīng)用廣泛，因而直接受益。

另外，贛鋒鋰業(yè)近日發(fā)文稱，近年來(lái)公司不斷加快固態(tài)電池業(yè)務(wù)的研發(fā)及商業(yè)化進(jìn)程，繼與東風(fēng)、賽力斯的乘用車固態(tài)動(dòng)力電池合作后，開始于低空飛行領(lǐng)域發(fā)力。相較于傳統(tǒng)的車用動(dòng)力電池，飛行器由于存在空中飛行、快速拉升等場(chǎng)景，因此對(duì)能量密度、放電倍率、安全性等參數(shù)有著更高要求，與固態(tài)電池的優(yōu)勢(shì)特性天然適配。

光刻機(jī)板塊漲幅居前，波長(zhǎng)光電（301421.SZ）、騰景科技（688195.SH）漲幅超14%，凱美特氣（002549.SZ）、海立股份（600619.SH）、永新光學(xué)（603297.SH）漲停10%。

國(guó)金證券研報(bào)表示，光刻機(jī)是晶圓制造核心設(shè)備之一，技術(shù)難度高且當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化率低。在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，光刻機(jī)是延續(xù)摩爾定律的核心裝備。光學(xué)系統(tǒng)為光刻機(jī)核心部件。建議積極關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)廠商隨國(guó)產(chǎn)突破與加速替代產(chǎn)生的良機(jī)。

旅游板塊表現(xiàn)不俗，云南旅游（002059.SZ）、桂林旅游（000978.SZ）、曲江文旅（600706.SH）漲10%，長(zhǎng)白山（603099.SH）亦上漲。

消息面上，今年中秋節(jié)恰逢國(guó)慶假期，疊加之后此次黃金周時(shí)間為8天，在線旅游平臺(tái)近期相繼發(fā)布旅游趨勢(shì)預(yù)測(cè)。同程旅行數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)假期間，同程旅行平臺(tái)上的國(guó)內(nèi)周邊游、包車游預(yù)訂熱度同比倍增，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線跟團(tuán)游花費(fèi)同比增長(zhǎng)超20%。

工程機(jī)械、民爆概念亦表現(xiàn)搶眼，山河智能（002097.SZ）漲10%，山推股份（000680.SZ）、三一重工（600031.SH）、徐工機(jī)械（000425.SZ）、高爭(zhēng)民爆（002827.SZ）大漲。

受國(guó)內(nèi)專項(xiàng)債發(fā)行提速、大規(guī)模設(shè)備更新政策帶動(dòng)及二手挖機(jī)出口加速等多重因素帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)加速回暖。隨著國(guó)家資金對(duì)水電等基建項(xiàng)目支持落地以及化債推進(jìn)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械需求有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。工銀瑞信基金預(yù)計(jì)，此輪設(shè)備更新需求或驅(qū)動(dòng)行業(yè)整體銷量上行到2028年左右。

跌幅榜上，人形機(jī)器人、減速器、PEEK材料等板塊走弱，五洲新春（603667.SH）、臥龍電驅(qū)（600580.SH）跌10%，長(zhǎng)盈精密（300115.SZ）跌8.9%，三花智控（002050.SZ）跌8.56%。

醫(yī)療、證券板塊亦走弱，賽力醫(yī)療（603716.SH）、邁威生物（688062.SH）、天風(fēng)證券（601162.SH）均下挫。

?作者|飛魚

?編輯|Danna