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百年財富顧問“36133”經營模式在上海正式發布

2025年9月9日，百年人壽在上海柏凡音樂酒店隆重舉辦百年財富顧問“36133”經營模式發布會。百年人壽黨委副書記、總裁戴文浩、黨委委員、擬任副總裁馮金濤、總精算師章暉、財富顧問部總經理朱永軍，與畢馬威首席數據官姚遠等嘉賓，以及來自全國各地的財富精英共同出席，見證這一戰略時刻。

戰略引領，明晰發展藍圖

百年人壽黨委副書記、總裁戴文浩在致辭中回顧了財富顧問自成立以來取得的顯著成績，祝賀團隊提前并超額完成年度新單期繳保費目標，實現價值與規模的雙重達成。

戴總指出，百年人壽財富顧問以“三高隊伍”重新定義行業標準，團隊整體學歷水平領先，人均產能與收入表現卓越，已構建“養老+健康+財富”的一體化服務生態。他強調，此次發布會旨在將實戰經驗提煉為可復制的科學模式，為行業轉型提供“百年范式”。

智慧賦能，洞察趨勢新機

畢馬威首席數據官姚遠就保險行業前沿發展趨勢發表演講。結合國際視野與本土實踐，姚遠先生分析和闡述了數智化時代壽險破局轉型路徑，為百年財富顧問發展提供了前瞻思路與理論支持。

模式發布，解密增長引擎

作為此次發布會的“首席發布官”，百年人壽財富顧問部總經理朱永軍向與會嘉賓分享了財富顧問的2025年前八個月的核心KPI，包括IDA序時人數占比為20%，人均產能達13.3萬元/月，活動人均收入為2.73萬元/月，各項數據均位于行業前列。核心原因在于百年人壽啟行工程的戰略指引，以及財富顧問一直堅持“跳出個險看財富、跳出傳統建財富”的經營理念。會上詳細解讀財富顧問“36133”經營模式，該模式以三大增值服務為基石，通過六大場景持續暖心服務，推進客戶轉化、家庭經營以及客戶轉介，構建從資源出發到最終脫離資源的可持續經營體系。

精英分享，彰顯專業力量

山西張利華經理分享了依托公司平臺實現職業轉型以及通過“36133”為客戶提供全面保障的實踐；遼寧沈秀麗經理以“心橋愛路”為主題，分享如何在系統支持下實現服務升級與業績突破。

金沙啟航，共繪財富新章

啟動儀式環節，百年人壽黨委副書記、總裁戴文浩與參會領導、精英代表共同推動金沙啟動桿，“財富新程”宏偉畫卷緩緩展開，標志著百年財富以“36133”經營模式為驅動，正式邁向專業化、標準化發展的新階段。

浦江為證，攜手共創未來

此次“36133”經營模式的發布，不僅是百年人壽財富顧問業務成果的集中展現，更是對行業高質量發展路徑的深刻探索。未來，百年人壽財富顧問團隊將繼續秉持專業精神，堅持以客戶為中心，在中國壽險業的轉型進程中持續引領創新，彰顯品牌價值與行業擔當。