保司新一輪集體成本壓降步入關(guān)鍵期？！年內(nèi)分支機(jī)構(gòu)關(guān)停超2500家

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2020年以來，保險(xiǎn)行業(yè)掀起一輪機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)潮。全國(guó)保險(xiǎn)公司累計(jì)裁撤分支機(jī)構(gòu)高達(dá)12784家，僅2025年前幾個(gè)月就已縮減2507家，超過2024年全年的2012家，收縮步伐明顯加快。

聚焦到具體保險(xiǎn)企業(yè)，裁撤力度同樣顯著。《險(xiǎn)企高參》匯總財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)“頭雁”人保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽以及民營(yíng)壽險(xiǎn)頭部機(jī)構(gòu)平安人壽的年報(bào)數(shù)據(jù)，分支機(jī)構(gòu)裁撤集中在營(yíng)銷服務(wù)部方面。

以人保財(cái)險(xiǎn)為例，2021年末其營(yíng)銷服務(wù)部數(shù)量為9047家，而到2024年末已降至8021家。中國(guó)人壽也從2020年約2萬個(gè)分支機(jī)構(gòu)，縮減至2025年6月末的約1.8萬個(gè)。再看平安人壽，其分支機(jī)構(gòu)總數(shù)從2021年末的3306家，壓降至2024年末的2790家，其中營(yíng)銷服務(wù)部從1887家減少至1470家。

這一系列裁撤動(dòng)作背后，核心原因在于傳統(tǒng)“人海戰(zhàn)術(shù)”與“廣設(shè)網(wǎng)點(diǎn)”的粗放模式已難以為繼。一方面，線下網(wǎng)點(diǎn)租金、人力等固定成本高企，持續(xù)侵蝕利潤(rùn)；另一方面，網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能與投入嚴(yán)重不匹配，形成長(zhǎng)期“失血點(diǎn)”。更關(guān)鍵的是，客戶行為正全面向線上遷移。在數(shù)字化時(shí)代，一個(gè)物理網(wǎng)點(diǎn)所能覆蓋的客戶半徑和觸達(dá)效率，已遠(yuǎn)不如APP、官網(wǎng)和小程序等線上渠道。

因此，“關(guān)閉產(chǎn)能低下、長(zhǎng)期虧損的線下網(wǎng)點(diǎn)”實(shí)質(zhì)上是保險(xiǎn)公司主動(dòng)推進(jìn)的供給側(cè)改革。它標(biāo)志著行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張邁向價(jià)值深耕，成為降本增效組合拳中不可或缺的一環(huán)。其成敗關(guān)鍵不僅在于“關(guān)停并轉(zhuǎn)”，更在于后續(xù)資源能否高效再分配、模式能否持續(xù)創(chuàng)新，最終實(shí)現(xiàn)“瘦身健體”、輕裝上陣。

在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究員王向楠看來，線上渠道會(huì)繼續(xù)吸收條款簡(jiǎn)單、流程化程度高、資金量較小的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。條款較復(fù)雜、資金量大、需要事前核保的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，如長(zhǎng)期年金/養(yǎng)老金產(chǎn)品、大額健康險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等，線下網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)更有優(yōu)勢(shì)。再加上不同地區(qū)、不同人群對(duì)線上渠道和線下網(wǎng)點(diǎn)的使用習(xí)慣有差異，線下網(wǎng)點(diǎn)仍然存在必要性。

其進(jìn)一步指出，未來線下網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)逐步轉(zhuǎn)型為提供財(cái)富管理、養(yǎng)老規(guī)劃與健康服務(wù)的綜合型站點(diǎn)，通過開展客戶沙龍、公益宣教等活動(dòng)，強(qiáng)化品牌信任與客戶黏性。

沿著這一思路，養(yǎng)老與健康正成為保險(xiǎn)公司布局的主賽道。例如中國(guó)太保在武漢打造“前店后廠”模式，設(shè)置“百歲居”居家養(yǎng)老體驗(yàn)空間，讓客戶親身感受科技如何守護(hù)長(zhǎng)者安全。中國(guó)人壽則推出“長(zhǎng)者陪伴課堂”，幫助老年客戶跨越數(shù)字鴻溝，豐富晚年生活。

可以預(yù)見，在老齡化趨勢(shì)與財(cái)富傳承需求的雙重推動(dòng)下，保險(xiǎn)公司不再局限于銷售保單，而是積極構(gòu)建養(yǎng)老社區(qū)、整合醫(yī)療資源、拓展健康管理服務(wù)。政策層面也支持將健康管理更深層次融入保險(xiǎn)產(chǎn)品，逐步形成“事前預(yù)防、事中管理、事后保障”的全新服務(wù)體系。

不過，保險(xiǎn)公司的“降本”是一場(chǎng)貫穿戰(zhàn)略、模式、運(yùn)營(yíng)和管理全鏈條的變革。除了機(jī)構(gòu)裁撤，“報(bào)行合一”政策也在渠道成本上“擠水分”，壽險(xiǎn)公司“業(yè)務(wù)及管理費(fèi)”持續(xù)壓降，帶動(dòng)“成本收入比”不斷優(yōu)化。據(jù)險(xiǎn)企高參統(tǒng)計(jì)，59家壽險(xiǎn)公司該指標(biāo)已從2019年末的59.02%降至2024年末的7.1%，反映出在創(chuàng)造收入的同時(shí)，成本控制能力大幅增強(qiáng)。（該指標(biāo)越低，說明在創(chuàng)造收入的同時(shí)，所耗費(fèi)的成本越少，增效越明顯。計(jì)算公式：業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入，單位：%）

費(fèi)用管控效果在手續(xù)費(fèi)及傭金支出上同樣明顯。在53家可對(duì)比的人身險(xiǎn)公司中，2024年手續(xù)費(fèi)及傭金支出合計(jì)677.21億元，較2023年同期下降近270億元，降幅達(dá)28.43%。超過七成險(xiǎn)企該項(xiàng)支出出現(xiàn)回落，其中16家降幅超過50%，弘康人壽、信美人壽等機(jī)構(gòu)降幅甚至超過80%。

綜合來看，“降本增效”的主基調(diào)將不僅在這兩年成為機(jī)構(gòu)發(fā)力重點(diǎn)，在未來也將是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。監(jiān)管政策收緊、企業(yè)架構(gòu)優(yōu)化等種種舉措已經(jīng)提上日程。

今年以來，“報(bào)行合一”的浪潮正從壽險(xiǎn)向財(cái)險(xiǎn)蔓延。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局10月10日正式發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”），要求財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率，即非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)全面實(shí)施“報(bào)行合一”，相關(guān)規(guī)定將自2025年11月1日起實(shí)施。《通知》從優(yōu)化考核機(jī)制、規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)使用、強(qiáng)化保險(xiǎn)費(fèi)率管理等多方面提出要求，推動(dòng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)理念由追求規(guī)模、速度向追求質(zhì)量、效益轉(zhuǎn)變。

此外，保險(xiǎn)公司也從自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理入手，推動(dòng)降本。今年以來，已有多家保險(xiǎn)公司通過取消監(jiān)事會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)組織瘦身。中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)太保等國(guó)內(nèi)頭部機(jī)構(gòu)，以及日本財(cái)險(xiǎn)（中國(guó)）等外資公司均已跟進(jìn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年末，60家財(cái)險(xiǎn)和51壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分別至少有141名監(jiān)事、84名監(jiān)事，合計(jì)超過200位。作為“董監(jiān)高”的一員，監(jiān)事成員也要披露年度薪資水平。去年，財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)事成員共計(jì)拿走近1億元薪資。取消監(jiān)事會(huì)并將職能并入董事會(huì)，正是保險(xiǎn)公司從治理結(jié)構(gòu)入手落實(shí)降本增效的又一體現(xiàn)。

來源：險(xiǎn)企高參