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中國(guó)銀行香港分行發(fā)行15億港元債券，息票率2.85%，最終認(rèn)購(gòu)超4倍

久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 負(fù)面，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)香港分行發(fā)行Reg S、2年期、以港元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(BOOKSTATS)

條款如下：

發(fā)行人：中國(guó)銀行股份有限公司香港分行

發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 負(fù)面，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1/A//A(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))

類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券，歸屬于中國(guó)銀行的400億美元中期票據(jù)(MTN)計(jì)劃

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：港元

規(guī)模：15億港元

期限：2年期

初始指導(dǎo)價(jià)：3.30%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：2.85%

息票率：2.85%

收益率：2.85%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2025年12月11日

到期日：2027年12月11日

資金用途：一般公司用途

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)港元/50萬(wàn)港元;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、法國(guó)巴黎銀行、中信銀行、建設(shè)銀行、中金公司、中信建投國(guó)際、花旗集團(tuán)、中信證券、招商永隆銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、華泰國(guó)際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券(B&D)、三菱日聯(lián)證券、渣打銀行

清算系統(tǒng)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：HK0001232062

認(rèn)購(gòu)情況

最終認(rèn)購(gòu)金額67億港元，來(lái)自43個(gè)賬戶

投資者地域分布：亞洲100.00%。

投資者類(lèi)型：銀行/金融機(jī)構(gòu)81.00%，官方機(jī)構(gòu)15.00%，資產(chǎn)管理公司/基金管理公司4.00%。