中國銀行(03988.HK)香港分行發行3億美元債券，息票率SOFR+41bps

中國銀行(03988.HK)香港分行發行3億美元債券，息票率SOFR+41bps
2025年12月05日 11:35 久期財經
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久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 負面，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)香港分行發行Reg S、3年期、浮動利率、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：中國銀行股份有限公司香港分行

發行人評級：穆迪：A1 負面，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定

預期發行評級：A1/A//A(穆迪/標普/惠譽)

類型：浮動利率、高級無抵押債券，歸屬于中國銀行的400億美元中期票據(MTN)計劃

發行規則：Reg S

幣種：美元

規模：3億美元

期限：3年期

初始指導價：SOFR+100bps區域

最終指導價：SOFR+41bps

息票率：SOFR+41bps

發行價格：100

交割日：2025年12月11日

到期日：2028年12月11日

資金用途：一般公司用途

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中國銀行、農業銀行、交通銀行、法國巴黎銀行、建設銀行、中信銀行、光大銀行香港分行、中信建投國際、花旗集團、中信證券、招商永隆銀行、東方匯理(B&D)、國泰君安國際、華泰國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、瑞穗證券、三菱日聯證券

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS3246972924

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