研報(bào)掘金丨開源證券：維持大金重工“買入”評級，公司在手訂單豐富

研報(bào)掘金丨開源證券：維持大金重工“買入”評級，公司在手訂單豐富
2026年03月11日 14:29 格隆匯APP
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開源證券研報(bào)指出，大金重工2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61.74億元，yoy+63.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.03億元，yoy+132.8%；其中2025Q4實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.78億元，yoy+7.1%，QOQ-10.0%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.16億元，yoy+12.6%，QOQ-36.6%。公司的產(chǎn)品和服務(wù)由海上風(fēng)電基礎(chǔ)裝備制造逐步延伸至遠(yuǎn)洋特種運(yùn)輸、船舶設(shè)計(jì)與建造、風(fēng)電母港運(yùn)營等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品供應(yīng)商向系統(tǒng)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型升級，考慮到公司在手訂單豐富，海外海工訂單累計(jì)金額超100億元，主要集中在未來兩年交付，維持公司2026-2027年的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2026-2027年的歸母凈利潤為16.02/20.45億元，新增2028年歸母凈利潤預(yù)測為23.50億元，當(dāng)前股價(jià)PE為26.0、20.4、17.7倍，持續(xù)看好公司作為全球海工系統(tǒng)服務(wù)商的發(fā)展?jié)摿ΓS持“買入”評級。

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